Es vergingen nur gut 10 Monate, nachdem sich der Eigentümer Jens Haugaard von Mediator A/S an Business Broker gewandt hatte, Business Broker eine Bewertung des Unternehmens Business Broker , bis Certania Holding GmbH einen Kaufvertrag unterzeichnet hatte.

Dies ist in erster Linie auf die vorbildliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zurückzuführen sowie auf die Tatsache, dass Business Broker fundierte Kenntnisse der TIC-Branche und ein großes internationales Netzwerk in der Industrie Business Broker .

„Wir waren alle gut darin, die Dinge voranzutreiben. Wir hatten unsere Unterlagen von Anfang an bereit und Business Broker den Prozess gut gesteuert, nachgefasst und eine gute Atmosphäre und Chemie zwischen uns und dem Käufer geschaffen“, sagt Jens Haugaard.

TIC und Compliance spielen gut zusammen

Es war auch nicht schwierig, einen interessierten Käufer zu finden.

„Es handelt sich um eine Branche, in der große Kaufbereitschaft herrscht. Deshalb können wir mehrere Kandidaten finden und einen gesunden Wettbewerb schaffen, der dazu beitragen kann, den Wert dieser Art von Unternehmen zu steigern“, fügen Klaus Termansen und Ulf Steiness von Business Broker hinzu, die Mediator beraten haben.

Kurz vor den Sommerferien 2024 hat die deutsche Investmentgesellschaft Certania Holding GmbH die Anteile an Mediator erworben.

Certania ist auf dem besten Weg, ein Portfolio von Unternehmen in den Bereichen Testen, Inspektion und Zertifizierung (TIC) und Nachhaltigkeit aufzubauen. Mediator mit seinen rund 20 Mitarbeitern passt hier gut hinein.

Mediator ist ein Beratungsunternehmen, das branchenübergreifend in den Bereichen Chemie, Umwelt, Nachhaltigkeit und Gefahrgut berät. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Dokumentation und die Einhaltung von Rechtsvorschriften in Ländern auf der ganzen Welt.

Ein neuer Eigentümer mit großen Synergieeffekten

Mit dem neuen Eigentümer kann Mediator wie bisher mit Jens Haugaard als CEO weitergeführt werden. Allerdings mit einer Reihe von neuen Synergien und Vorteilen.

"Heute betreuen wir 800 Unternehmen und sind 20 Mitarbeiter. Jetzt sind wir plötzlich Teil eines Netzwerks von Unternehmen mit 1.200 Mitarbeitern. Viele von ihnen und ihre Kunden haben möglicherweise Compliance-Anforderungen, die wir erfüllen können. Und wir haben Kunden, die z. B. Tests wünschen, für die wir innerhalb der Gruppe Lieferanten finden können", erklärt Jens Haugaard.

Vermittler hatte klare Erwartungen an einen Käufer

Es war in jeder Hinsicht der optimale Käufer, den Business Broker . Für Jens Haugaard war es wichtig, einen Käufer zu finden, der das Unternehmen erhalten und weiterentwickeln wollte.

"Ich wollte keinen Käufertyp, der nur das nimmt, was er gebrauchen kann, und den Rest wegwirft. Stattdessen wollte ich jemanden finden, der wirklich daran interessiert ist, etwas im Bereich Nachhaltigkeit und Compliance aufzubauen", sagt Jens Haugaard.

Dies bedeutete, dass eine Reihe von Spuren bereits in der frühen Phase ausgeschlossen werden konnte.

„Jens Haugaard konnte sehr gut vermitteln, was er von einem Käufer erwartete. Und dank der Business Brokers Branchenkenntnisse Business Brokers konnten wir unser Netzwerk nutzen und nach Möglichkeiten suchen“, sagt Klaus Termansen.

Mandat, den richtigen Käufer zu finden

Business Broker zahlreiche Kontakte in der TIC-Branche sowohl in Dänemark als auch insbesondere international. Vor etwa einem Jahr führte Business Broker ähnliche Transaktion durch, bei der die Baltic Control Group an einen französischen TIC-Akteur, Apave, verkauft wurde. So Business Broker schnell eine Handvoll interessierter und seriöser Kandidaten.

"Wir hatten den Auftrag, bei den Verhandlungen weit zu gehen, da Jens Haugaard nicht alle Rechnungen dazwischen schieben wollte. Also führten wir einen strukturierten Verkaufsprozess durch, bis wir zwei Käufer ausgewählt hatten, die bereit waren, den Preis zu zahlen, den wir ursprünglich für das Unternehmen angesetzt hatten", sagt Ulf Steiness.

Jens Haugaard war darüber sehr erfreut.

Business Broker sich an das Mandat und erfüllte zu 100 % das, was sie im Voraus versprochen hatten. Das sparte mir Zeit, da ich mich nicht mit allen möglichen anderen Kaufinteressenten befassen musste“, sagt er.

Vermittler lieferte die Dokumentation in kürzester Zeit

Die Certania Holding wurde schnell zur ersten Wahl, und von da an verlief der Prozess außergewöhnlich reibungslos.

„Mediator hat wirklich gezeigt, dass sie die Dinge im Griff haben. Sie haben alle Unterlagen blitzschnell geliefert. Es dauerte nur drei Tage, um den elektronischen Datenraum für die due diligence. Das haben wir noch nie erlebt“, sagt Klaus Termansen und fügt mit einem Lächeln hinzu:

"Jetzt arbeitet Mediator auch täglich daran, dass die Dokumentation der Kunden in Ordnung ist, so dass wir auch unsere eigenen Dokumente im Auge behalten."

FAKTEN:
Der elektronische Datenraum enthält die vertraulichen Kerninformationen des Unternehmens, die der Käufer und die Berater des Käufers einsehen wollen, bevor sie die Absichtserklärung durch den Abschluss der endgültigen Transaktion bestätigen.

Der elektronische Datenraum enthält Informationen über finanzielle, kommerzielle, rechtliche und technische/umweltbezogene Angelegenheiten. Zum Beispiel Vorstandsprotokolle, Mitarbeiterbeziehungen, Versicherungsangelegenheiten, interne Konten und Vereinbarungen und Verpflichtungen mit Kunden und Lieferanten.

Die Dokumente werden in einer streng kontrollierten Umgebung präsentiert, in der das System das Verhalten des Käufers in Bezug auf Dokumente und Daten registriert. Dies bedeutet, dass der Verkäufer sicher sein kann, dass vertrauliche Informationen nur von vertrauenswürdigen Personen eingesehen werden können, die bereits eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben.

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MEDIATOR A/S

Die Certania Holding GmbH
erwarb Mediator A/S

Aufgabe: Rechtzeitiger Eigentümerwechsel in einem Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Compliance und Nachhaltigkeit.

Lösung: Strategischer Verkauf an die Certania Holding, Aufbau eines Test-, Inspektions- und Zertifizierungsportfolios (TIC).

Ergebnis: Die gute Synergie mit dem neuen Eigentümer bedeutet, dass Mediator A/S als unabhängiges Unternehmen mit dem bisherigen Eigentümer als CEO weitergeführt wird.

Mediator A/S beschäftigt 20 Mitarbeiter, die in den Bereichen Chemie, Umwelt, Nachhaltigkeit und Gefahrgut beraten, wobei der Schwerpunkt auf Dokumentation und Compliance liegt.

Business Broker den Verkäufer Business Broker .

Jens Haugaard hebt drei Dinge hervor:

• Business Broker gut darin, Themen innerhalb unseres Segments zu identifizieren.
• Business Broker gute Beziehungen und eine positive Atmosphäre zwischen den Parteien.
• Klaus und Ulf sind sehr angenehme Gesprächspartner und halten, was sie versprechen.