Høj El & Automation styrket efter salg

Høj El & Automation er ved hjælp af rådgivning fra Business Broker solgt til Motus Nordic Group, der er ejet af Bagger-Sørensen Equity A/S. Det er en løsning, der styrker Høj El & Automations organisation og udviklingsmuligheder.

Virksomheden ligger i Ejstrupholm og har igennem mere end 40 år udviklet sig til en meget stærk aktør inden for automations- og installationsområdet med store loyale industrikunder.

Ville sælge for at få en bedre hverdag

De seneste år var Høj El & Automation ejet af fire medarbejdere, hvoraf de to majoritetsejere stod for ledelsen. Opgaven med at lede de omkring 50 medarbejdere, leve op til øgede dokumentationskrav og håndtere stadigt flere ordrer blev mere og mere krævende – noget skulle gøres.

”De seneste tre år har vi prøvet at løse udfordringerne med råd fra konsulenter, men det hjalp ikke. Derfor ville vi undersøge, om et salg kunne løse vores udfordringer,” fortæller tidligere direktør og ejerleder, Brian Skærlund.

Det kan det. Mere om det senere.

Brian Skærlund og den anden majoritetsejer, teknisk direktør Jakob Jessen, tog en indledende dialog med Business Broker på anbefaling fra en i netværket, som tidligere har samarbejdet med Business Broker.

Herefter var de overbevist om, at et salg var en god og realistisk løsning. De to minoritetsejere blev herefter involveret, og de bakkede op omkring en salgsproces.

Konkurrenceudsat salgsproces med flere købere

Business Brokers to rådgivere, Klaus Termansen og Michael Vadgaard Jørgensen, fandt med baggrund i et godt kendskab til branchen fra tidligere og i samarbejde med sælgerne frem til en række egnede køberkandidater til virksomheden, som kunne indfri sælgernes ønsker til fremtiden.

I løbet af salgsprocessen varetager Business Broker et udskilningsforløb blandt de identificerede købere og står tilbage med en lille håndfuld særligt egnede købere, som både var et godt match, og som var interesseret i at købe Høj El & Automation.

”Det var en konkurrenceudsat salgsproces, hvor vi var i dialog med flere købere på samme tid. Høj El & Automation er en god og sund virksomhed i et marked, der er i vækst. Det skaber interesse og efterspørgsel,” siger Klaus Termansen.

I den del af salgsprocessen gik det for alvor op for sælgeren, hvor vigtigt det var at have en professionel og erfaren rådgiver.

”Vi kunne principielt godt selv have fundet frem til en køber, men vi havde ikke kunnet gennemføre forhandlingerne med flere købere uden Business Broker. Vi havde aldrig selv opnået de vilkår, som nu er tilfældet og slet ikke, når vi også skulle drive virksomhed ved siden af,” siger Brian Skærlund.

Løsningen blev afgørende – ikke prisen

Det var dog ikke den højst bydende, der fik lov at købe, og Business Broker forhandlede ikke kun om pris, men også om andre vilkår.

”Trods andre matchende bud med mulighed for højere salgspris faldt valgt på Motus Nordic Group, som tilbød et bedre strategisk match med sælgers ønsker om at blive i virksomheden og geare organisationen til opgaverne. Der var desuden et værdimæssigt fællesskab med et stort fokus på kundetilfredshed,” siger Michael Vadgaard Jørgensen.

Fordelene ved salget til Motus Nordic Group var flere:

  • De fire ejere er knapt fyldt 50 år, og de får mulighed for som ønsket at arbejde videre i virksomheden.
  • Domicilejendommen var med i handlen. Det gør det lettere at tro på, at virksomheden bliver i Ejstrupholm.
  • Køber var interesseret i begge dele af forretningen – både automation og installation.
  • Motus Nordic Group har forstærket ledelsen med en ny direktør, Preben Jakobsen, der også er direktør i NTO, som er en af de andre virksomheder i gruppen.
  • Brian Skærlund og Jakob Jessen fortsætter som driftsledere, men bliver aflastet med yderligere ledelseskapacitet og heraf hjælp til fremtidig organisering.

”Business Broker blev ved med at arbejde for den bedste løsning. Med det endelige bud fra Motus Nordic Group kunne vi mærke, at vi var det rigtige sted. Her er en ægte vilje til at sætte sig ind i vores sted, hjælpe Høj El & Automation videre og aflaste os i ledelsen,” fortæller Brian Skærlund.

5 virksomheder med god synergi

Motus Nordic Group består nu af fem virksomheder, der tilsammen rummer gode muligheder for synergier og fælles vækst. Sammen kan virksomhederne tilbyde end-2-end løsninger af automation og digitalisering i fødevare-, industri- og transportvirksomheder.

Høj El & Automation er en vigtig brik i den strategi.

”Jeg tror på det her, og det gør kunderne også. Vi har nogle kunder, der allerede har bedt om et møde om de nye muligheder. Høj El & Automation består, og nu tør vi også tænke på vækst og udvikling og tro på, at vi kan løfte det i organisationen,” siger Brian Skærlund.

HØJ EL & AUTOMATION ApS

Motus Nordic Group
erhvervede Høj El & Automation ApS

Opgave: Ejerskifte i firma med flere ejere og speciale i automation og elinstallation.

Løsning: Strategisk salg til Motus Nordic Group, der med købet af Høj El & Automation bliver end-to-end partner inden for automation og digitalisering af fødevare-, industri- og logistikvirksomheder.

Resultat: Høj El & Automation får styrket ledelse og opnår synergier med de andre virksomheder i Motus Nordic Group.

Høj El og Automation er en stærk aktør inden for automations- og installationsområdet med ca. 50 medarbejdere.

Høj El & Automation ApS solgt til Motus Nordic Group.

Brian Skærlund fremhæver tre ting:

  • Business Broker var utrolig god til at forstå de bekymringer, vi havde undervejs, og betrygge os igennem hele forløbet.
  • Business Broker gennemførte forhandlingerne professionelt frem til bedst tænkelige resultat.
  • Business Broker holdt os godt orienteret om processen og var altid til at få fat i – om så de var på skiferie.