SALG AF VIRKSOMHED

Business Broker rådgiver om salg af virksomhed og generationsskifte.
Vi sikrer overblik og handlekraft.

 

 

Vi rådgiver om salg af virksomhed

Vi rådgiver om salg af virksomhed

Business Broker – din professionelle rådgiver ved virksomhedssalg

Vil du sælge din virksomhed til den bedst mulige værdi og på vilkår, der giver dig økonomisk frihed og sikrer virksomhedens fremtid?

Så er Business Broker klar til at rådgive og finde og forhandle med den helt rigtige køber for dig, så du kan være sikker på en god aftale.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

Vi styrer processen fra A-Z på en måde, så du både kan bevare overblikket over salgsforløbet og samtidig holde fokus på virksomhedens daglige drift.

FÅ OVERBLIK OVER SALGSPROCESSEN

Business Broker rådgiver om salg af virksomhed og leder hele processen fra A-Z

Specialister i virksomhedssalg og generationsskifte

Vi stiller altid med mindst to partnere, som du kan kontakte når som helst i salgsprocessen. Det gælder uanset, om vi skal bistå dig ved et salg af virksomhed eller ved et planlagt generationsskifte. Teamet bliver sammensat af rådgivere, der er specialister inden for netop jeres branche.

Alle Business Brokers rådgivere har lang erfaring med almindelig drift og ledelse af virksomheder samt med salg af virksomheder. Vi har dermed en indgående forståelse for både sælgers og købers virksomheder og sørger for en god tone og dialog mellem alle parter fra start til slut.

Business Broker er tovholder i hele salgsprocessen. Vi anbefaler og koordinerer, at revisorer og advokater inddrages i forbindelse med skattemæssige og juridiske problemstillinger.

Fortrolighed i salg af virksomhed

Business Broker håndterer fortrolige informationer i alle sager om ejerskifte i virksomheder.

Vi arbejder altid med fuld tavshedspligt og forpligter os til at behandle oplysninger vedrørende virksomheden strengt fortroligt. Vi sikrer din virksomheds anonymitet i salgsprocessen, indtil vi har en underskrevet fortrolighedsaftale fra seriøse køberkandidater.

Business Broker påtager sig ikke opgaver, der kan føre til interessekonflikter med aktuelle kunder.

SE VORES PROFILBROCHURE

Når man overvejer at sælge sin forretning, er første skridt at få en vurdering af virksomhedens salgbarhed.
Næste skridt er den strategiske afklaring – her spiller markedet og konkurrenter en vigtig rolle. Business Broker tilbyder at beregne værdien af netop din virksomhed og at levere en handleplan, som I kan træffe beslutning ud fra.

Honoraret til en virksomhedsmægler er sædvanligvis sammensat af et fast basishonorar og et variabelt succeshonorar.
Hos Business Broker indgår vi typisk aftaler med vores kunder, der betyder, at vores honorar afhænger af den salgsværdi, vi forhandler på plads med køber.

“Business Broker var utrolig god til at forstå de bekymringer, vi havde undervejs, og betrygge os igennem hele forløbet”.

Læs case

Brian Skærlund, tidligere ejer af Høj El og Automation ApS

SE VORES PROFILBROCHURE

Når man overvejer at sælge sin forretning, er første skridt at få en vurdering af virksomhedens salgbarhed.
Næste skridt er den strategiske afklaring – her spiller markedet og konkurrenter en vigtig rolle. Business Broker tilbyder at beregne værdien af netop din virksomhed og at levere en handleplan, som I kan træffe beslutning ud fra.

Honoraret til en virksomhedsmægler er sædvanligvis sammensat af et fast basishonorar og et variabelt succeshonorar.
Hos Business Broker indgår vi typisk aftaler med vores kunder, der betyder, at vores honorar afhænger af den salgsværdi, vi forhandler på plads med køber.

“Business Broker var utrolig god til at forstå de bekymringer, vi havde undervejs, og betrygge os igennem hele forløbet”.

Læs case

Brian Skærlund, tidligere ejer af Høj El og Automation ApS
Claus Bruun Rasmussen fra Business Broker fortæller om virksomheders exit-strategier

Vi er specialiseret i at hjælpe ejerledere med at sælge gode og sunde virksomheder – typisk vil en Business Broker handel ligge inden for værdiintervallet 25 til 250 mDKK i entreprise value.

Virksomhedsmægler Claus Bruun Rasmussen

Virksomhedsmægler ved Business Broker, Claus Bruun Rasmussen, anbefaler at alle virksomheder har en exit-strategi

Vi er specialiseret i at hjælpe ejerledere med at sælge gode og sunde virksomheder – typisk vil en Business Broker handel ligge inden for værdiintervallet 25 til 250 mDKK i entreprise value.

Virksomhedsmægler Claus Bruun Rasmussen

SALGSPROCESSEN

Business Broker leder dig trygt igennem hele salgsprocessen fra værdisætning til endelig closing.

FORFASE

ANALYSEFASE

STRUKTURERET SALGSPROCES

SALGSFASE

1. FØR AFTALE U/B

2 – 4 UGER

  • Business Broker møder dig typisk 2 gange for at afstemme forventninger.
  • Uden beregning får du en vurdering af virksomhedens salgbarhed og værdi.
  • Herefter kan vi indgå samarbejdsaftale.

2. PROSPEKT

4 – 6 UGER

  • Business Broker analyserer virksomheden og udarbejder virksomhed-prospekt og bruttoliste over køberemner.
  • Vi præsenterer dig for køberliste og prospekt, som du godkender.

3. KØBERDIALOG

8 – 12 UGER

  • Business Broker kontakter de udvalgte potentielle købere. Det foregår anonymt.
  • De seriøst interesserede underskriver fortrolighedserklæring og får tilsendt prospekt.
  • Herefter indsnævrer vi feltet til 3-10 reelle køberkandidater.

4. FORHANDLING

4 – 8 UGER

  • Management-møder med relevante køberkandidater.
  • De købere, der stadig er interesserede, giver et indikativt bud.
  • Vi udvælger sammen en køber, der underskriver en betinget købsaftale (LOI).

5. TRANSAKTION

4 – 8 UGER

  • Vi etablerer et digitalt datarum, hvor køber får adgang til virksomhedens interne data og kontraktforhold i en due diligence proces.
  • Vi samarbejder med ledelse, banker, advokat og revisor om de sidste detaljer i salgsaftalen.
  • Vi styrer slutforhandlingerne frem til endelig closing.

SALGSPROCESSEN

Business Broker leder dig trygt igennem hele salgsprocessen fra værdisætning til endelig closing.

FORFASE

1. FØR AFTALE U/B

2 – 4 UGER

  • Business Broker møder dig typisk 2 gange for at afstemme forventninger.
  • Uden beregning får du en vurdering af virksomhedens salgbarhed og værdi.
  • Herefter kan vi indgå samarbejdsaftale.

ANALYSEFASE

2. PROSPEKT

4 – 6 UGER

  • Business Broker analyserer virksomheden og udarbejder virksomhed-prospekt og bruttoliste over køberemner.
  • Vi præsenterer dig for køberliste og prospekt, som du godkender.

STRUKTURERET SALGSPROCES

3. KØBERDIALOG

8 – 12 UGER

  • Business Broker kontakter de udvalgte potentielle købere. Det foregår anonymt.
  • De seriøst interesserede underskriver fortrolighedserklæring og får tilsendt prospekt.
  • Herefter indsnævrer vi feltet til 3-10 reelle køberkandidater.

4. FORHANDLING

4 – 8 UGER

  • Management-møder med relevante køberkandidater.
  • De købere, der stadig er interesserede, giver et indikativt bud.
  • Vi udvælger sammen en køber, der underskriver en betinget købsaftale (LOI).

SALGSFASE

5. TRANSAKTION

4 – 8 UGER

  • Vi etablerer et digitalt datarum, hvor køber får adgang til virksomhedens interne data og kontraktforhold i en due diligence proces.
  • Vi samarbejder med ledelse, banker, advokat og revisor om de sidste detaljer i salgsaftalen.
  • Vi styrer slutforhandlingerne frem til endelig closing.

Hvorfor en struktureret salgsproces?

Hvorfor en struktureret salgsproces?

Dit samarbejde med os forløber gennem 5 faser, hvoraf de 2 udgør den strukturerede salgsproces.

Business Broker anbefaler altid at gennemføre en struktureret salgsproces, hvor vi afsøger markedet og får afklaret, hvilken værdi din virksomhed har for forskellige typer af købere. Også selvom du allerede har en interesseret køber på hånden. Typisk lader vi denne køber indgå i den strukturerede salgsproces, så vi kan vurdere, om det faktisk er den mest attraktive køber.

Det er vores erfaring, at flere indikative bud er et godt forhandlingsgrundlag, der kan øge værdien af virksomheden. Samtidig giver det dig mulighed for at vælge mellem flere forskellige køberkandidater og transaktionsmodeller.

Salg af virksomhed til optimal pris

SE VORES PROFILBROCHURE

SE VORES PROFILBROCHURE

Læs om de 5 faser i salgsprocessen

Læs om de 5 faser i salgsprocessen

Hvis du overvejer at sælge din forretning, er første skridt at få en vurdering af virksomhedens salgbarhed og værdi.

Business Broker tilbyder at udarbejde denne del af processen uden beregning. Du får dermed et seriøst beslutningsgrundlag, inden du indgår en aftale med os om at stå for salgsprocessen. Vi kalder det en ’forfase’, hvor vi lærer hinanden at kende helt uforpligtende og fortroligt. På møderne får du svar på alle dine spørgsmål til, hvordan du sælger din virksomhed bedst muligt.

I praksis foregår det via en indledende dialog på telefon eller Teams samt typisk to fysiske møder. På det sidste møde gennemgår vi vores værdiberegning og fremlægger en samarbejdsaftale. Læs mere om de 4 uforpligtende skridt før du vælger rådgiver.

 

Når du har underskrevet aftalen, udarbejder vi et salgsprospekt af din virksomhed. Denne virksomhedsbeskrivelse kaldes også nogle gange et Information Memorandum (IM). Formålet med dette IM at udarbejde en virksomhedsbeskrivelse, så potentielle købere kan danne sig et overordnet indtryk af virksomheden.

Vi fremlægger kun IM’et for interesserede købere, der har underskrevet fortrolighedsaftale. Du får præsentationen til godkendelse.

Samtidig analyserer vi markedet og udarbejder en liste over alle potentielle købere i ind- og udland. Analysefasen varer typisk 4 uger, og du får et realistisk billede af, hvordan andre ser på din virksomhed udefra.

 

Nu starter den strukturerede salgsproces, der skal sikre de bedste vilkår for salget. Først prioriterer vi køberkandidaterne ud fra, hvem der kan have den største strategiske interesse i at købe din virksomhed.

Efter en grundig forberedelse ringer vi til de vigtigste kandidaters øverste beslutningstagere.

Vores erfaring viser, at den direkte kommunikation mellem Business Brokers team og beslutningstagerne hos køberkandidaterne er en effektiv metode til at opnå kontakt og skabe interesse for muligheden.

Vi håndterer af samme årsag selv dialogerne med potentielle internationale købere i stedet for at benytte udenlandske virksomhedsmæglere som mellemled. Cirka halvdelen af de transaktioner, som Business Broker medvirker i, ender med en udenlandsk køber.

Vores første henvendelse er anonymiseret, så køberkandidaten ikke vil kunne gætte sig til, hvilken virksomhed vi salgsmæssigt repræsenterer.

Interesserede køberkandidater underskriver en fortrolighedsaftale, hvorefter vi sender virksomhedspræsentationen.

Herefter følger vi op for at høre, hvem der er klar til at gå videre.

 

Når Business Broker har klarlagt, om en potentiel køber har den strategiske interesse i et opkøb, samt om de har de finansielle muligheder for at foretage et sådant opkøb, så vil vi typisk arrangere en management-præsentation. Det vil sige et møde mellem dig og de seriøse købere, hvor du kan mærke efter, om kemien er i orden. Ved samme lejlighed viser du dem rundt i virksomheden.

Hvis begge parter tror på, at det er muligt at blive enige om en aftale, beder vi om indikative bud på virksomheden, som vi i fællesskab kan forholde os til.

Herefter varetager Business Broker al forhandling med de udvalgte potentielle købere for at forbedre vilkårene for transaktionen.

Til sidst når vi ned på én udvalgt køber, der underskriver et ’letter-of-intent’, der bekræfter at virksomheden vil købe, hvis due diligence-processen bekræfter de informationer, som vi har givet i processen.

Nu er den strukturerede salgsproces forbi, og due diligence-processen går i gang. Her åbner du for adgang til alle data i virksomheden i et såkaldt digitalt datarum. Køber har ofte en række supplerende forhold, de gerne vil have uddybet undervejs i due diligence. Vi formidler spørgsmålene til dig og eventuelt dine nøglemedarbejdere og sikrer os, at svaret indeholder den nødvendige kvalitet.

Vi beder køber om status hver uge og afstemmer, om køber og sælger fortsat er enige i indgået LOI. Det sikrer fremdrift i salgsprocessen.

Business Broker rådgiver dig hele vejen og styrer processen med at gennemføre transaktionen og føre slutforhandlinger.

Når parterne har godkendt en aktieoverdragelsesaftale (SPA), er Business Broker tovholder i den endelige transaktion. Vi arbejder tæt sammen med virksomhedens revisor og advokat, der står for de skattemæssige og juridiske forhold. Hvis det kun er en del af ejerskabet, der skal sælges, sikrer Business Broker, at du og køber indgår en ejeraftale.

Sidste skridt er aktieoverdragelsesaftale (SPA) og closing, hvor den endelig underskrift sættes på salgsaftalen. Du kan nu gå en ny tid i møde med økonomisk tryghed og frihed.

Hvor lang tid varer et virksomhedssalg?

Et virksomhedssalg varer oftest 6-12 måneder. Varigheden af en struktureret salgsproces afhænger dog blandt andet af, om der er tale om en salgsparat og sund virksomhed.

Med andre ord er det en god idé løbende at have fokus på virksomhedens salgbarhed.

Tjek her, om din virksomhed er salgsmoden.

 

Klaus Termansen giver gode råd om værdiansættelse af virksomhed

Ønsker du at få vurderet din virksomheds salgsværdi, tilbyder Business Broker at udarbejde en estimeret værdiansættelse

Virksomhedsmægler Klaus Termansen

Partner i Business Broker, Klaus Termansen, forklarer hvordan man værdiansætter en virksomhed

Ønsker du at få vurderet din virksomheds salgsværdi, tilbyder Business Broker at udarbejde en estimeret værdiansættelse

Virksomhedsmægler Klaus Termansen

Værdiansættelse af virksomhed

Værdiansættelse af virksomhed

Hvad er din virksomheds salgsværdi?

For mindre og mellemstore virksomheder (typisk med en værdi mellem 25 og 250 millioner DKK) vurderer vi værdien af virksomheden baseret på en multipel beregning.

Der er flere ting, der påvirker værdisætningen. Det er især:

  • Virksomhedens størrelse
  • Forretningsmodel
  • Specialkompetencer
  • Kontrakter
  • Indtjening
  • Strategiske potentialer
  • Risikovurdering
  • Cashflow
  • Kvaliteten af dokumentation
  • Afhængighed af få udvalgte kunder eller nøglepersoner.

En værdiansættelse er en stand-alone-beregning, som virksomheden anvender internt som værktøj i salgsprocessen. I en del tilfælde kan det lykkes at realisere en højere pris. En køber, der har blik for at opnå synergier ved at erhverve virksomheden, vil typisk byde en højere pris, end værdiansættelsen på stand-alone-basis.

I sidste ende afhænger virksomhedens værdi af, hvem der køber, og købers motivation for opkøb.

Få dybere indblik i værdiberegning af virksomhed

Værdiansættelse ved salg af virksomhed

Bestil en værdiansættelse af din virksomhed

Ønsker I at få en vurdering af virksomhedens salgsværdi, udarbejder Business Broker gerne en professionel værdiberegning. Den reelle værdi af en virksomhed kendes i praksis først, når den endelig køber har givet sit sidste bud. I de transaktioner, som Business Broker har været involveret i de sidste mange år, har den reelle værdi i 80% af tilfældene været i overensstemmelse med eller over vores værdiberegning.

Når vi værdiansætter, har vi brug for:

  • Stamoplysninger om virksomheden
  • Virksomhedens aktiviteter (marked, kunder, konkurrenter, produkter, distribution, leverandører, samarbejdspartnere)
  • Seneste to årsrapporter med specifikationer eller interne årsrapporter
  • Budget eller begrundede forventninger til indeværende år og næste år
  • Oplysninger om kundespredning
  • Oplysninger om bygninger, lejeforhold og ejerforhold
  • Oplysninger om eventuelle andre ejerafhængige forhold
  • Oplysning om organisation.

Værdiberegningen er en del af vores indledende forventningsafstemning og bliver præsenteret på vores andet uforpligtende møde. Her vil du også få et indblik i, hvad der har betydning for salgsværdien og dermed et overblik over, hvordan du kan arbejde med at salgsmodne virksomheden.

Det korte svar på, hvad din virksomhed er værd er:
“Det afhænger af, hvem der køber den”.
Business Broker afsøger altid markedet for købere, der opnår en synergi ved at købe din virksomhed. Det påvirker prisen positivt.

Få indblik i værdiberegning

I nogle sager bringer køber earn-out på banen. For at earn out er interessant for sælger, skal aftalen have de rigtige forudsætninger, som ikke kun sikrer køber –  Dermed får parterne en fælles interesse i at få mest muligt ud af handlen i sidste ende.

Undgå misforståelser om earn out

“Business Brokers værdisætning af vores virksomhed kunne ikke have ramt markedet bedre”.

Læs case

Mads Toksværd, sælger af DocuBizz ApS

Det korte svar på, hvad din virksomhed er værd er:
“Det afhænger af, hvem der køber den”.
Business Broker afsøger altid markedet for købere, der opnår en synergi ved at købe din virksomhed. Det påvirker prisen positivt.

Få indblik i værdiberegning

I nogle sager bringer køber earn-out på banen. For at earn out er interessant for sælger, skal aftalen have de rigtige forudsætninger, som ikke kun sikrer køber –  Dermed får parterne en fælles interesse i at få mest muligt ud af handlen i sidste ende.

Undgå misforståelser om earn out

“Business Brokers værdisætning af vores virksomhed kunne ikke have ramt markedet bedre”.

Læs case

Mads Toksværd, sælger af DocuBizz ApS
Michael Vadgaard Jørgensen, partner i Business Broker, forklarer hvordan de finder den rette køberkandidat

Business Broker tilbyder at udregne værdiansættelsen, før du indgår en aftale med os om salg af virksomhed

Virksomhedsmægler Michael Vadgaard Jørgensen

Michael Vadgaard Jørgensen er ekspert i at finde køberkandidater til din virksomhed

Business Broker tilbyder at udregne værdiansættelsen, før du indgår en aftale med os om salg af virksomhed

Virksomhedsmægler Michael Vadgaard Jørgensen

Vores honorar

Vores honorar

Hvad koster det at sælge en virksomhed? Det er selvfølgelig et spørgsmål, vi ofte får. Ligesom når du sælger et hus, afhænger det af, hvor meget virksomheden bliver solgt for. Desuden har virksomhedens kompleksitet indflydelse på vores basishonorar.

Vi fakturerer et basishonorar for analyser, research og præsentationsmateriale samt eventuelle udlæg. Dertil kommer en andel af transaktionens værdi, der dækker projektledelse, køberdialog og forhandlinger. Denne del afregnes efter “no cure – no fee” princippet. Det betyder, at hvis vi ikke får solgt virksomheden, så betaler du heller ikke for det.

Vi definerer det konkrete honorar og betingelserne og præsenterer det for dig, inden du skriver under på en samarbejdsaftale.

BASIS-
HONORAR

TRANSAKTIONS-HONORAR

SAMLET
HONORAR

  • Forberedelser, analyser
  • Virksomhedspræsentation + evt bilag
  • Research og screening af køberkandidater
  • Arbejdsmøder

X DKK

  • Projektledelse
  • Køberdialog
  • Forhandlinger

Honorering sker på basis af virksomhedens realiserede salgspris på gældfri basis (EV).

X %

Basis honorar            X DKK

+ udlæg og moms     DKK

Transaktionshonorar   X %

 

Tidshorisont 6 – 12 måneder efter opstart af salgsproces

BASISHONORAR

  • Forberedelser, analyser
  • Virksomhedspræsentation + evt bilag
  • Research og screening af køberkandidater
  • Arbejdsmøder

X DKK

TRANSAKTIONSHONORAR

  • Projektledelse
  • Køberdialog
  • Forhandlinger

Honorering sker på basis af virksomhedens realiserede salgspris på gældfri basis (EV).

X %

SAMLET HONORAR

Basis honorar            X DKK

+ udlæg og moms     DKK

Transaktionshonorar   X %

 

Tidshorisont 6 – 12 måneder efter opstart af salgsproces

Ulf Steiness er ekspert i aftaler om earn-out i virksomhedshandler

Gensidig tillid og forventningsafstemning er afgørende for en god salgsproces. Mød os, før du beslutter dig

Virksomhedsmægler Ulf Steiness

Ulf Steiness forklarer her, hvad en earn-out aftale er, og hvordan den giver værdi ved salg af virksomhed

Gensidig tillid og forventningsafstemning er afgørende for en god salgsproces. Mød os, før du beslutter dig

Virksomhedsmægler Ulf Steiness

4 uforpligtende skridt før I vælger rådgiver

4 uforpligtende skridt før I vælger rådgiver

Salg af virksomhed er i høj grad et spørgsmål om tillid og personlig kemi. Det har vi stor respekt for hos Business Broker. Derfor mødes vi flere gange, før du binder dig til at samarbejde med os. Vi gennemfører i alt 4 uforpligtende skridt, inden vi aftaler noget:
  1. Når du kontakter os, tager vi typisk en indledende dialog pr. telefon eller Teams.
  2. Vi mødes fysisk, og du introducerer os til din virksomhed, ligesom Business Broker sætter dig ind i, hvordan vi arbejder med salgsprocesser, finder potentielle købere, beregner værdien etc. Sammen finder vi ud af, om kemien mellem os er på plads.
  3. Hvis kemien er god, får vi nu indblik i virksomhedens økonomiske nøgletal. Vi laver en professionel beregning af virksomhedens værdi, og hvilket nettoprovenu du kan forvente ved et salg.
  4. Vi mødes igen fysisk og afstemmer forventninger. Du modtager et tilbud på vores honorar for at varetage salgsprocessen.

 

Først derefter udarbejder vi en salgsmandat-aftale, og salgsprocessen sættes i gang. Du får tilknyttet to faste rådgivere fra Business Brokers team.

Der er altså god tid til at mærke efter, om vi er de rigtige rådgivere for dig og din virksomhed.