Der gik kun godt 10 måneder fra ejerlederen Jens Haugaard fra Mediator A/S henvendte sig til Business Broker for en vurdering af virksomheden, til Certania Holding GmbH havde underskrevet en købsaftale.

Det skyldes primært et forbilledligt samarbejde mellem alle involverede parter, samt at Business Broker har et godt kendskab til TIC-branchen og et stort internationalt netværk i industrien.

”Vi har alle været gode til at få tingene til at ske. Vi havde vores dokumentation på plads fra begyndelsen, og Business Broker var god til at styre processen og følge op og skabe en god tone og kemi mellem os og køber,” siger Jens Haugaard.

TIC og compliance spiller godt sammen

Det var heller ikke svært at finde en interesseret køber.

”Det er en industri, der er stor opkøbslyst i. Derfor kan vi finde flere kandidater og skabe en sund konkurrence, der kan være med til at øge værdien af den type virksomheder,” tilføjer Klaus Termansen og Ulf Steiness fra Business Broker, der rådgav Mediator.

Kort før sommerferien 2024 kunne det tyske investeringsselskab Certania Holding GmbH dermed overtage aktierne i Mediator.

Certania er godt i gang med at opbygge en portefølje af virksomheder inden for test, inspektion og certificering (TIC) samt bæredygtighed. Her passer Mediator med cirka 20 medarbejdere godt ind.

Mediator er en konsulentvirksomhed, der rådgiver om kemi, miljø, bæredygtighed og farligt gods på tværs af brancher. Virksomheden har fokus på dokumentation og compliance med lovgivning i alverdens lande.

Et nyt ejerskab med gode synergier

Mediator kan med den nye ejer fortsætte som hidtil med Jens Haugaard som direktør. Blot med en række nye synergier og fordele.

”I dag servicerer vi 800 virksomheder, og vi er 20 medarbejdere. Nu er vi pludselig en del af et netværk af virksomheder med 1.200 medarbejdere. Mange af dem og deres kunder kan have behov for compliance, som vi kan levere. Og vi har kunder, der gerne for eksempel vil have lavet test, som vi kan finde leverandører til i gruppen,” forklarer Jens Haugaard.

Mediator havde klare forventninger til en køber

Det var på alle måder den optimale køber, som Business Broker fandt frem til. Det var vigtigt for Jens Haugaard at finde en køber, der ønskede at bevare og udvikle virksomheden.

”Jeg ønskede ikke en købertype, der bare ville plukke det, de kunne bruge, og skrotte resten. Jeg ville i stedet finde en, som var oprigtigt interesseret i at bygge noget op omkring bæredygtighed og compliance,” siger Jens Haugaard.

Det betød, at en række køberemner tidligt i fasen kunne udelukkes.

”Jens Haugaard var rigtig god til at fortælle præcis, hvad han forventede af en køber. Og med Business Brokers i forvejen store kendskab til branchen, kunne vi gå ud i vores netværk og afsøge mulighederne,” siger Klaus Termansen.

Mandat til at finde den rette køber

Business Broker har mange kontakter i TIC-branchen i både Danmark, men særligt internationalt. For et års tid siden gennemførte Business Broker en lignende transaktion, hvor Baltic Control Group blev solgt til en fransk TIC-aktør, Apave.  Så Business Broker fandt hurtigt frem til en god håndfuld interesserede og seriøse kandidater.

”Vi havde mandat til at gå langt i forhandlingerne, da Jens Haugaard ikke ønskede at få alle mellemregningerne med. Så vi kørte en struktureret salgsproces, frem til vi havde udvalgt to købere, der var villige til at betale den pris, som vi fra starten havde vurderet virksomheden til,” siger Ulf Steiness.

Det var Jens Haugaard rigtig glad for.

”Business Broker holdt sig til mandatet og leverede 100% på, hvad de lovede på forhånd. Det beskyttede min tid, at jeg ikke skulle forholde mig til alle mulige andre køberemner,” siger han.

Mediator leverede lynhurtigt dokumentationen

Certania Holding blev hurtigt førstevalget, og herfra gik processen usædvanligt glat igennem.

”Mediator demonstrerede virkelig, at de havde styr på tingene. De leverede al dokumentation lynhurtigt. Det tog kun 3 dage at etablere det elektroniske datarum til brug for due diligence. Det har vi vist aldrig oplevet før,” siger Klaus Termansen og tilføjer med et smil:

”Nu arbejder Mediator også dagligt med, at kundernes dokumentation skal være i orden, og har derfor også styr på egne dokumenter”.

FAKTA:
Det elektroniske datarum indeholder virksomhedens fortrolige kerneinformationer, som køber og købers rådgivere ønsker at se, før hensigtserklæringen bekræftes ved at gennemføre den endelige transaktion.

Det elektroniske datarum indeholder oplysninger om finansielle, kommercielle, juridiske og tekniske/miljømæssige forhold. Det er for eksempel bestyrelsesreferater, medarbejderforhold, forsikringsforhold, interne regnskaber samt aftaler og forpligtelser over for kunder og leverandører.

Dokumenterne bliver lagt frem i meget kontrollerede rammer, hvor systemet registrerer købers adfærd i forhold til dokumenter og data. Dermed kan sælger være tryg ved, at de fortrolige oplysninger kun kan ses af de betroede personer, som i forvejen har indgået fortrolighedserklæring.

Læs mere om Due Diligence processen her.

Jens Haugaard fremhæver tre ting:

• Business Broker er gode til at identificere emner inden for vores segment.
• Business Broker skaber gode relationer og en god tone mellem parterne.
• Klaus og Ulf er meget behagelige mennesker at arbejde sammen med og leverer som lovet.